Unsere Finanzanalyse

 Ihr wirtschaftlicher Vorteil ist unser Verdienst

Die Vielzahl an Produkten und Informationen im “Versicherungs- und Finanzdschungel” führt bei den meisten deutschen Haushalten dazu, dass

  • 60 Prozent der Ersparnisse falsch angelegt sind,
  • 80 Prozent der Haushalte staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile nicht optimal nutzen
  • über 90 Prozent falsche oder zu teure Versicherungen abschließen
  • der Vermögensaufbau hauptsächlich in Geldwerten erfolgt, ohne Berücksichtigung der Inflation und Steuern
  • und Sachwerte vernachlässigt werden

Auf Basis einer kostenlosen “Versicherungs- und Vermögensanalyse” erstellen wir ein individuelles Finanzkonzept zur Absicherung existenzgefährdender Risiken, sowie zum strategischen Vermögensaufbau.

Mit dieser Analyse werden alle wichtigen Haushaltsdaten erfasst. Diese dienen zur Standortbestimmung Ihrer privaten Finanzplanung. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Wünsche und Ziele.

Eine “ganzheitliche Finanzplanung” auf Grundlage dieser Daten ermöglicht die Erstellung Ihrer ganz persönlichen Vermögensbilanz und Vermögensplanung. Dabei gilt es mittel- bis langfristig, wie bei einem erfolgreichen Unternehmen, Ausgaben zu senken, Einnahmen zu erhöhen, staatliche Förderungen und Steuervorteile besser zu nutzen, Risiken zu senken und damit Ihren strategischen Vermögensaufbau zu realisieren.